Es la víspera de navidad y a Clara y a su hermano Fritz les encanta la Navidad! Cada año el Tío Drosselmeier les trae un regalo especial a cada uno. Este año, Clara recibe un soldado de madera: un Cascanueces. A Fritz el Cascanueces le pareció tonto, pero Clara estaba encantada con él. Y una noche ella se da cuenta de que su nuevo amigo puede hacer mucho más que sólo romper nueces. Erase una vez un valiente soldado que se enamoró de una verdadera princesa...