Michí es hijo de un lonco mapuche, y como tal es enviado al Cuzco, capital del imperio, a adecuarse bajo la tutela del Inca. El objetivo de este es simple: una vez terminada su educación, Michí deberá regresar a su tierra a formar y encabezar contingentes mapuches que ayuden a los incas a extender su dominio más allá del rio Maipo. Mientras se informa en el cuzco, Michí es testigo de las intrigas, disputas familiares y de la corrupción de quienes encabezan el imperio, a la vez que se interioriz